안녕하세요 자산배분+사화주식투자자 범계입니다.
애증의 기업인 OCI를 봅니다.작년말 7만원대에 사서 10만원대에 팔아서 좋아하게 되었는데
16,900원 되는 걸 보고 피눈물 흘린 전설의 주식 OCI…
매입/S : 매도 꽤 잘 샀다 생각했는데 포스코케미칼과의 JV와
폴리실리콘 떡으로 17을 거의 찍었고 현재 내려간 상황입니다.
- 이러한 폴리실리콘이나 중국측의 원자재 가격은 Sunsir을 검색하면 그곳에서 찾을 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
- 제 매도 가격에 가까워져 그동안 열심히 외면했지만 정찰병으로서 50주 동안 사고를 한 번 곰곰이 생각해 봅니다.
- 왜 17만원에 떨어졌을까?폴리실리콘 가격은 떡메기를 멈출것이다 유명한 ‘피크아웃’ 화두로 떨어진것같고
이게 피크… 아웃… 뭐라고?
응원재료 이미 하락/킹반영함
게다가 올 가을쯤 유럽발 천연가스 떡메치기로 풍력, 바람이 불지 않아 친환경 발전에 대한 기대감이 떨어진 게 또 다른 이유 아니냐는 뇌공인을 해봅니다.
그럼 폴리실리콘 가격은 과연?솔직히 방향만 알면 전 재산 전부지만..모르는 관계로 몇몇 뉴스에서 정상에 서다보면
- 폴리실리콘 가격은 전력 가격과 연동 2. 그래서 중국 기업이 굉장히 유리(국내 대비 1/7) 3. 그런데 올해 들어 중국 전력난 4. 그래서 폴리실리콘 떡상 5. 그런데 요즘 중국 또 석탄 발전… 6. 그래서 폴리피크아웃이라고 생각한다.
- 그런데…
- OCI는 말레이시아 공장에서 추출된 말레이시아는 부지 무료 지원 + 전기요금 한국의 1/3 수준이라고 주장해 경쟁력이 있다.
말레이시아 공장의 3분기 증설 완료 이슈도 있다.사실 식리컬이 증설하면 사면 안 된다는 옛날 성현들 얘기가 있는데 뭔가 한번 해볼 수 있겠다는 생각이 든다.
왜냐하면…
태양광 수요가 견조하게 성장(21년 정도는 아님) 경기가 붕괴되면 다같이 보기
가장 중요한 부분은 이거… 폴리캐퍼가 웨이퍼/셀/모듈보다 부족한 점
아직 폴리는 가능성이 있다…라는 희망회로를 돌립니다.
거기에 신사업도 있다.
내년에 이익이 늘어날 것으로 보는 사업이 본업인 베이직케미칼 외에도 도시개발 측이지만 DCRE 용현학익지구 분양이 21년 9월에 이뤄져 18대 1의 특공경쟁률로 분양 완료.
분양 완료된 영업이익은 아파트 계약금 중 도금 잔금을 받는 순서대로 매출이 인식되기 때문에 2022년에는 높은 현금흐름이 예상된다.
게다가 2차전지 소재 진출 소식도 있었던 게 사실 17만원 가까이 만든 원동력 중 하나라고 생각하지만…포스코케미칼과 JV니까 뭐든지 할 것이다.
게다가 현대와 폐배터리 활용 ESS 사업도…
응, 배터리 무서운데…
그래서 목표주가는?